Blue Ocean Securities 재산 관리 투자를 넘어, 미래를 연결합니다
사회에 나간 첫 순간,소득창출을 낼 수 있을때,그리고 은퇴를앞두고 있을때,여러분이 인생의 어떤 단계 어떤 순간에 있든지 저희는 언제나 야러분을 도와드립니다
Blue Ocean Securities 목표하는 계획은 어떻게 실행되는가?
1.목표 논의
목표 기반 계획은 여러분의 여러분의 필요로 하는 것 과 목표를 이해하고,, 이 목표와 투자 전략을 일치시켜 맞춤형 재정 계획을 제공합니다.
- 목표 달성을 위한 솔루션
- 이상적인 은퇴 생활을 즐기기 위해선 얼마나 저축해야 하는가?
- 본인 또는 가족이 사고가 나면 가족이 보호받을 수 있는가?
- 자신이 달성하고자 하는 목표에 비해 투자 리스크를 너무적게 또는 많이 감수하고 있는가?
- 어떻게 하면 투자에서 가장 효율적으로 은퇴자금을 만들 수있는가?
- 상속인에게 어떤 유산을 남길 수 있는 가장 좋은 자산 이전 방법은 무엇인가?
2. 본인에게 맞는 솔루션 찾기
두사람이 목표하는 또는 필요로 하는 자원은 동일하지 않을수 있습니다. 따라서 모든 사람에게 똑같은 금융 계획 과정을적용할 수는 없습니다. 여러분의 삶을 저희의 프로세스에 맞추려 하기보다는 저희는 저희의 프로세스를 여러분의 삶에맞추고자 합니다. 저희는 논의, 설계, 제공 이 세 단계로 독특한 맞춤형 재정 계획을 만들어 드립니다.
3. 계획 설계
재산 관리는 단순 투자 이상입니다. 여러분을 필요로하고 선호하는 전략과 솔루션을 실행해 삶의 목표를 달성할 수 있도록도와드립니다.
1. 투자 전략 및 솔루션 – 투자 초보자이든 기존 포트폴리오를 평가할 수 있는 경험많은 투자자이든, 저희가 도와드릴 수 있습니다. 현재 상황과미래 목표를 고려한 계획을 세우는 것이 중요합니다. 우리의재정 고문이 여러분의 목표, 우선순위, 구체적인 상황을 고려하여 투자 전략을 제안하고 실행 계획을 제공합니다.
2. 다양한 투자 솔루션 – 저희는 재정 고문과 협력하여 다양한 선택 옵션을 제공하며, 조언을 받는 방법, 계좌 관리 및 서비스 비용 지불 방식등을 선택할 수 있습니다
재정 고문은 여러분의 최선의 이익에 부합하는 투자 포트폴리오를 구축하는 데 도움을 드리고, 이를 통해 목표를 달성할수 있도록 해드립니다.
고문 계좌
고문 계좌는 자산 배분, 투자 선택 및 지속적인 조언을 포함한 서비스를 제공하며, 이러한 서비스는 자산 가치를 기준으로 한 수수료가 부과됩니다. 경험이 풍부한 투자 매니저와의접촉이 가능하며, 자산 재조정을 포함한 전체 투자 전략을 모니터링할 수 있습니다. 재정 고문은 여러분의 목표, 선호하는투자 스타일, 맞춤형 필요, 원하는 참여 수준 등에 맞는 수수료 기반 관리 계좌 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Blue Ocean Securities
Blue Ocean Securities는 전문 자산 관리, 자산 배분 및 기타 포트폴리오 관리 서비스를 포함한 다양한 투자 포트폴리오 관리 서비스를 제공합니다. 개인, 가족, 기관, 은퇴 계획인및 비영리 조직을 대상으로 합니다.
다양한 투자 선택
여러분의 Blue Ocean Securities 재정 고문은 다양한 투자선택 중에서 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있으며, 이를 통해 위험 감수 능력에 맞는 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 이 선택 중에는 전액 지급 대출이 포함되며, 계좌의주식이나 기타증권을 Blue Ocean Securities에 대여하여 추가 소득을 얻을 수 있습니다.
주식 투자
– 미국 대형주, 중형주 및 소형주
– 해외 및 신흥 시장 주식
– 시장 연계 및 구조화 상품
– 전환 증권
– 제한적 주식 서비스
고정 수익 전략
– 회사채
– 우선주
– 물가연동국채(TIP)
– 지방채 및 기타 정부 채권
– 사다리형 채권
– 단기 현금 등가물(예: 예금증서)
– 공모펀드
– 상장지수펀드(ETF)
– 폐쇄형 펀드 및 단위 투자 신탁(UIT)
펀드 및 UIT
대체 투자
– 부동산 투자 신탁(REIT)
– 사모 주식
– 헤지펀드
전액 상환 대출
– Blue Ocean Securities에게 여러분이 이미 전액 상환한 증권을 대여합니다.
– Blue Ocean Securities은 이러한 증권을 다른 금융기관에대여하거나, 자체적인 거래 요구를 충족시키기 위해 사용할수 있습니다.
– 이러한 증권을 대여하는 동안, Blue Ocean Securities가 증권을 대여하여 받는 대출료의 일정 비율에 따라 일일 이자를받을 수 있습니다.
– 증권 대여 기간 동안, 증권 대여 시장의 수요와 공급에 따라 대출료의 일정 비율에 따라 일일 추가 수익을 얻게 됩니다.
4. 실시간 전략 실행
Blue Ocean Securities의 재무 상담가는 언제든지 귀하의 필요나 우려 사항을 논의할 것이며 귀하와 귀하의 가족이 목표에 더 가까워질 수 있도록 할 수 있는 전략을 모색할 것입니다. 또한, 필요할 때마다 풍부한 경험을 가진 전문가 팀과 연결하여 다양한 재정 목표나 도전 과제를 해결할 수 있도록 도와드립니다.
개인 재정 목표 해결 솔루션
– 재무 설계사
– 유산 설계사
– 은퇴 계획 전문가
– 투자 솔루션 컨설턴트
– 고객 포트폴리오 전문가
– 시장 전략가 및 분석가
귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션
– 기업 퇴직 계획
– 투자 은행 서비스
– 기업 재무 설계
귀하의 생활과 재정을 간소화하는 디지털 솔루션입니다.
회사 문의
Blue Ocean Securities
18-19/F, Block A, 100 S 5th St, Minneapolis, MN 55402, US